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资本圈 | 富力H股全流通完成 金地30亿公司债 保利票面利率3.72%

资本圈观点地产新媒体将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。富力地产H股全流通已完成22.07亿股内资股转换为H股9月28日,广州富力地产股份有限公司发布公告称,公司全部2,207,108,944股境内未上市股份转换为境外上市股份已于当日完成,即H股全流通完成。公告称,对于中国境内居民身份的转换H股的持有人,彼等须 .....

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将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。

富力地产H股全流通已完成 22.07亿股内资股转换为H股

9月28日,广州富力地产股份有限公司发布公告称,公司全部2,207,108,944股境内未上市股份转换为境外上市股份已于当日完成,即H股全流通完成。

公告称,对于中国境内居民身份的转换H股的持有人,彼等须于完成公司日期为2020年9月23日的公告内所载境内程序后方可进行股份交易。

目前,李思廉持有转换H股数量为1,045,092,672股,于转换并上市完成后占公司已发行H股的29.9%;张力持有转换H股数量为1,005,092,672股,于转换并上市完成后占本公司已发行H股的28.75%。

转换并上市完成后,富力地产境内未上市股份为0,H股则由1,288,258,400股增加至3,495,367,344股,占比100%。

金地拟公开发行30亿元2020年第一期公司债券

9月28日,金地(集团)股份有限公司公告透露,拟公开发行2020 年公司(第一期)债券,发行首日为2020年9月30日。

据观点地产新媒体了解,该笔公司债券发行规模为不超过30亿元,债券面值人民币100元,发行价格将按面值平价发行,起息日为2020年10月12日。此外,债券期限方面,该笔债券分为两个品种。品种一为5年期,附债券存续期第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种二为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

此外,根据公告,该笔债权承销方式由主承销商以余额包销的方式承销。拟上市地为上海证券交易所,募集资金用途拟用于偿还公司到期/回售的公司债券。在本期发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。同时,预计发行/网下认购期限为2020年9月30日、2020年10月9日、2020年10月12日。

保利发展23.1亿公司债票面利率确定 最低为3.72%

9月28日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告称,公司公开发行2020年公司债券票面利率已确定,该债券发行规模不超过23.10亿元。

观点地产新媒体了解,本期债券分为两个品种,其中品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

公告披露,9月25日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,确定本期债券品种一票面利率为3.72%,品种二票面利率为4.18%。

另根据债券募集说明书,截至2020年3月31日,发行人共获得的授信总额合计5170亿元。其中,已使用授信额度2420亿元,剩余未使用授信额度为2750亿元。

世茂集团8.4亿武汉希尔顿酒店CMBS成功发行设立

9月28日,世茂集团宣布称,全市场首单武汉本地疫情防控CMBS成功发行设立,底层资产为“中金-武汉世茂希尔顿酒店”。

观点地产新媒体了解,该债券名称为中金-武汉世茂希尔顿酒店众志抗疫资产支持专项计划,拟发行金额为8.4亿元,期限6年,发行人上海世茂建设有限公司。据了解,这是全市场首单武汉本地疫情防控CMBS。

早在今年4份,世茂该资产支持专项计划就已获深交所审批通过。

华侨城第一期20亿可续期公司债券在深交所上市

9月28日,华侨城集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券在深圳证券交易所上市。

据观点地产新媒体了解,上述债券简称“20侨集Y1”,发行总额20亿元,债券期限3+N,票面年利率4.38%,发行日为9月22-23日,起息日为9月23日。

另上清所8月24日信息显示,华侨城拟发行2020年度第四期中期票据,本期发行金额20亿元,其中19.9亿元募集资金拟用于偿还发行人银行贷款,另0.1亿元用于华侨城集团本部补充流动资金。

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