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安信策略:β转α 牛市未完待续

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【今日直播】

开源证券赵伟:春华秋实——2020下半年宏观形势和资产配置思考

长江证券高岳谈医药:科技引领未来

广发基金吴兴武、国盛证券张金洋:医药行业还能乘风破浪吗?

天风潘海洋:医药上半年涨幅领衔全行业,下半年投资怎么看?

银华基金唐能:科技成长是否仍是主旋律?

川财证券陈雳谈宏观策略:静水流深,行稳致远

易方达基金张湛:迎接泛在智能时代

中泰国际周健锋对话秦越:港股私有化与科创板回归的投资机遇

■投资要点:安信策略在今年市场底部坚定看多,提出“复苏牛”判断并持续发布系列报告,伴随着全球流动性泛滥,中外经济和金融数据持续超预期,企业盈利复苏预期上修,中国金融改革步伐不断加快提升市场风险偏好,A股包括上证综指等主要指数都已创下2019年以来新高。安信策略在市场底部看牛市的判断正在得到市场越来越多的认同。安信策略六月底发布的下半年策略展望报告《复苏牛,未完待续》在过去两年来首次重点提示低估值顺周期板块将出现一轮上涨。

上周末安信策略发布报告《短期从积极转向中性》指出,“近期A股市场上涨速度过快,对应风险偏好与情绪的指标数据都已处于高位水平,我们对市场的态度短期从积极转为中性。”

本周市场出现显著调整,展望后市,我们认为市场中期牛市趋势并未扭转,短期将先稳住阵脚,徐徐展开结构性行情,未来一个阶段,行情特征将从β回归α,市场风格将转向精耕细作,可关注中报超预期和高景气预期优质品种机会,随着经济逐步恢复,方向重点关注科技和周期成长股,行业重点关注新能源汽车、云计算、电子、白酒、建材、有色、化工等。

■风险提示:1.海外疫情超预期,2.全球经济低预期,3.政策推进低预期等。

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